建安十六年,后南下受阻转而向西发展。三月、等得知曹操欲西进关中,即合兵10万共同拒曹。曹操先令安西将军督诸将进逼潼关,坚壁不战。七月,亲自统军与马超等对峙于潼关。八月,曹操自潼关附近北渡河水,至蒲坂再渡河与会合,沿河向南。
马超等率潼关守军急趋渭口,堵击。曹操挥师至渭水北岸,设疑兵掩护架浮桥,乘夜分兵至渭水南结营,威胁马超等军左翼。马超等恐归路被截,急分兵偷袭曹营,为伏兵击败,乃集中主力防守并割地请和,曹操不允。
九月曹军主力渡渭坚守不战。马超等欲战不成再次求和,曹操采纳谋士离间计,假意应允。待马超、韩遂猜忌和懈怠之际,曹军迅速发起进攻,先以轻兵出击,继以骑兵从两翼夹攻,大获全胜。马超、韩遂败退西走,关中遂为曹操所占。
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